Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает его обитателей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: избавиться от людей и наполнить мир волшебством.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этой кошмарной сказки. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая схватка — за близких, за будущее и за право оставаться человеком.