Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается возмущением — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки людей и зверей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и страхом общины перед погромами. В ход идут древние китайские трактаты, навыки следопыта и холодная логика. Правда оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд.
