1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который вскоре понимает: заурядное на первый взгляд убийство скрывает нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем больше осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с тьмой, угрожающей всему, что ему дорого. На кону его репутация, чувства и сама жизнь.