Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то построили эльфы. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмелится роптать, ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Двести лет они жили вдали от чужих бед, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.